Finanzberatung bei Konkubinatspaaren Zürich/Adliswil
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| Titre du cours |
Finanzberatung bei Konkubinatspaaren | |
| Description | Ein Praxisseminar der Mendo Finance, Vorsprung durch Wissen - aus der Praxis für den Alltag!
Viele Lebenspartner entscheiden sich dafür, keine Ehe einzugehen. Die Gründe können vielfältig sein, doch gilt es etliche Folgen auf die Vorsorge, das Erbrecht, Steuern und weitere Aspekte zu berücksichtigen. | |
| Date | Sur demande | |
| Animateur | André Steiner | |
| Prix du cours | 550 CHF | |
| Coordonnées du Prestataire |
Mendo Services AG Neuengasse 20 3011 Bern Tél +41 31 380 10 03 info@mendo.ch www.mendo.ch |  |
| Objectif(s) | Die Teilnehmenden sind in der Lage Einfache Regelungen für das Zusammenleben treffen (inkl. Konkubinatsvertrag) und dem Kunden verständlichDie steuerliche Erfassung von Konkubinatspartnern (Einkommens- und Vermögenssteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern) korrekt aufzuzeigen Aufgrund der erbrechtlichen Kundensituation individuelle Vorschläge unterbreitenAufgrund der vorsorgerechtlichen Kundensituation individuelle Vorschläge unterbreiten | |
| Contenu | Individuelle Regelungen für Lebenspartner Rechtliche Aspekte (Erbrecht, Steuerrecht, etc.) Vorsorge; Möglichkeiten und Grenzen (2. Säule, 3a und 3b) | |
| Groupe cible | Kundenberater aus Bank (Anlageberatung Privatkunden, Eigenheim Finanzierungen, Vorsorgeberatung), Versicherungs- und Vorsorgeberater, Allfinanzberater sowie selbständige Finanzberater und Treuhänder | |
| Condition préalable | Kenntnisse der Grundlagen aus Güter- und Erbrecht, Steuerrecht sowie BVG und Praxiserfahrung in der Kundenberatung bzw. im -kontakt | |
| Remarque(s) | Durch FinanzPlaner Verband Schweiz (FPVS) und Swiss Financial Planners Organization (SFPO) akkreditierte Weiterbildung - 8 Credits pro besuchten Kurstag. Ermässigte Kursgebühr für Mitglieder des FPVS und SFPO. | |
| Leçon(s) | 8 | |
| Numéro du cours | 3 | |
| Numéro de la classe | 2 | |
| Lien du cours | www.mendo.ch | |
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