Conseiller financier diplômé IAF

Conseiller financier diplômé IAF - Cours 2008/09 à Lausanne

• Le prochain cours entier commencera le 26 août 2008 à l'EPFL Lausanne.

A qui s’adresse ce cours?

• Conseiller de banque (placement clientèle privée, financement de propriété, conseiller en prévoyance)
• Conseiller en assurance et prévoyance
• Conseiller financier et conseiller indépendant
• Fiduciaire

But du cours

• Compétence pour conseil indépendant de la clientèle privée avec complexité moyenne
• Conseil pour employés pendant la phase active, spécialement pour les questions de fortune, prévoyance, propriété immobilière, ainsi que pour les questions fiscales et successorales

Contenu du cours, thèmes

• Connaissances de base conseil financier (1 journée)
• Connaissances de base régime matrimonial et succession (1 journée)
• Module impôts et budget (2 jours)
• Module fortune (5 jours)
• Module prévoyance (5 jours)
• Module assurance (4 jours)
• Module propriété immobilière (4 jours)
• Module conseil financier intégral et condition cadre juridique (2 jours)
• Répétition et approfondissement (6 jours)

Méthodologie

• Travail individuel (résoudre des exercices) et discussion de questions professionnelles
• Traitement commun des connaissances de la branche, de la théorie à la pratique
• Exercice de la technique pour la présentation à l’examen

Remarques

• Formation et certificat « conseiller/ère financier/ère diplomé(e) IAF » est accepté par la Commission fédéral des banques (CFB) pour obtenir l'autorisation d'un distributeur de parts de fonds de placement et par l’Office fédéral des assurances privée (OFAP) pour l’enregistrement dans le registre professionnelle.

Durée / nombre de leçons

• 30 jours à 8 leçons (total 240 leçons)

Prix

• Le cours entier: 8'100 frs. documents du cours inclus (sans repas, ni boissons)
• Modules isolés: 320 frs. par jours, documents du cours inclus (sans repas, ni boissons)
• Les inscriptions seront prises en considération d’après l’ordre de réception. Si il y a moins de 10 inscriptions, Mendo se réserve le droit d’annuler les cours.
• En cas d’annulation 14 jours ou moins avant le début du cours de la part d’un participant ou d’une participante, tout le montant sera dû. Nous acceptons volontièrement un remplaçant ou une remplaçante sans frais additionnel.

Dates et lieu des cours

• EPFL Lausanne, août 2008 – avril 2009
• Examens mai 2009